ALGOLODGE · HISTORISKA RESULTAT
Jämför modeller
Hur hade olika investeringsmodeller utvecklats tillsammans? Välj en eller flera modeller, jämför deras kurvor och undersök hur en kombination hade påverkat avkastning och risk.
Välj investeringsmodeller
Markera modellerna – grafen uppdateras direkt.
Avancerad fördelningJustera kapitalet mellan de valda modellernaLika vikt
Fördelningen gäller endast de markerade modellerna och summerar alltid till 100 %. Grafen och statistiken uppdateras direkt.
Laddar jämförelsedata …
PORTFÖLJJÄMFÖRELSEJämför med aktier och obligationerKombinerad utveckling
Så hade de valda modellerna utvecklats tillsammans. Startvärde 100.
De enskilda modellernas resultat bygger på verklig handel. Den kombinerade kurvan är en hypotetisk beräkning baserad på dessa resultat.
Resultat för din kombination
Beräknat på samma period för samtliga valda modeller.
Modellernas utveckling
Varje modell visas från sin egen resultatstart, med index 100. Äldre historik syns även om andra modeller startade senare.
Resultat och risk
Samma tidsperiod används för portföljen och de enskilda modellerna för en rättvisare jämförelse.
Hur samvarierar modellerna?
Korrelation mellan månadsavkastningarna under vald period. +1 innebär full positiv samvariation, 0 liten linjär samvariation och −1 full negativ samvariation.
Vad betyder korrelation? Läs vår förklaring →
Om beräkningarna
Uppdaterat med månadsresultat till och med september 2026. Jämförelsen bygger på modellernas rapporterade månadsavkastningar.
Visa beräkningsmetod och definitioner
Gemensam start: Den kombinerade portföljen, statistiken och korrelationerna använder enbart den gemensamma tidsperioden för valda modeller. I diagrammet ”Modellernas utveckling” visas som standard varje modells hela historik från dess egen resultatstart, med index 100. Det går även att välja enbart den gemensamma perioden.
Kombinerad portfölj: Som standard fördelas kapitalet lika mellan valda modeller. Under ”Avancerad fördelning” kan du ange egna procentandelar, som alltid summerar till 100 %. Vid månadsvis omviktning används samma valda procentandelar varje månad. ”Behåll startvikterna” innebär att kapitalet fördelas enligt de valda andelarna från början, men sedan får andelarna förändras med modellernas resultat.
Statistik: Totalavkastningen beräknas genom geometrisk kedjning av månadsavkastningarna. CAGR är annualiserad geometrisk avkastning. Maximal nedgång är den största procentuella nedgången från en tidigare topp i den månatligt beräknade indexkurvan. Volatilitet är månadsavkastningarnas stickprovsstandardavvikelse multiplicerad med √12. Sharpekvoten är genomsnittlig månadsavkastning dividerad med stickprovsstandardavvikelsen, multiplicerad med √12. Riskfri ränta sätts till 0 %. Korrelationen är Pearsons korrelationskoefficient för månadsavkastningar.